请等一下“小盘”的兄弟们

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深改组会议爽约,但改革依旧没有让市场失望,存款保险制度的加速推进,除了为金融改革、利率市场化书上一笔重彩,更为市场上涨的性质来了一次不早不晚的“正名”。银行股的躁动虽给市场带来了明显的冲高受阻,但却改变不了蓝筹股逼空之后留给市场的强势氛围。

市场连续逼空以后,投资者对于上涨斜率问题的担心以及蓝筹股大幅上涨之后的获利盘压力或将引发市场出现内生性的调整。但UP研究员认为这种内生性的调整,在市场强势的氛围以及中央经济工作会议带来的改革预期面前,很难影响市场的趋势以及调整的深度。相反蓝筹股奠定了市场对于牛市以及低估值品种的信心之后,小盘股在这一大舞台上或将演绎不一样的精彩。指数高位震荡的过程中,市场风格的失衡局面将会有所缓解。互联网金融、工业4.0、软件服务近期迅速的崛起,已经表明创业板在12月这一难得的喘息窗口并不缺乏向上的动力。因此在蓝筹股完成了一轮估值提升之后,阶段性跑在后面的“小盘股”有望在市场进入震荡整固阶段后迎来一次表演时间。

策略上,稳增长方面,区域红利的突破关注京津冀一体化、新自贸天津、广东、福建等。战略走出去+国内投资加码的铁路基建与核电。改革层面,继续坚持国企改革,其中区域关注上海、广东、重庆。金融改革层面关注互联网金融相关政策、民营银行进展、非银行金融加杠杆等;土地改革关注农垦、林改等核心领域,其他机会方面,关注高送转、机器人、银行信息安全等活跃主题。

当日大势舆情观察:
1、瑞银证券预计未来3月将有1.34万亿新增资金入市;高盛预计明年沪深300指数将升至3000点。
2、据媒体消息,中央农村工作会议将于12月8日召开,中央经济工作会议将于12月20日召开。
3、创业板现巨额再融资方案,碧水源拟定增募资逾78亿。
4、外媒:中国铁建和南车股份定再次竞标墨西哥高铁项目。
5、IPO排队通道新增6家企业,未过会待审升至579家。
6、我国即日起在全国范围内 实施煤炭资源税从价计征改革。
7、张高丽1日指出中国将深化生态环保领域改革创新,努力建设美丽中国。
8、国企改革顶层设计接近完成,方案料以1+N形式发布。

资料来源:UP金融研究所

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