9月14日热点概念与题材前瞻(附股)

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【牧童资讯热点前瞻】
国企改革顶层设计印发 关注两个方向机会
中共中央国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》13日正式对外公布,国企改革到2020年在重要领域和关键环节取得决定性成果。这是新时期指导和推进国企改革的纲领性文件。该指导意见推出后,国企改革将会进入一个新的阶段,央企、地方国企改革进程有望加速。可从两个角度关注投资机会,一是,央企试点改革及央企整合提速,如第一批试点的中粮生化(000930)、具有整合预期的中国铁建(601186)等。二是,改革推进速度较快的上海、广东等地方国企改革,如有整体上市预期的兰生股份(600826)、粤水电(002060)等。
国企改革文件正式公布产权整合再掀热潮
中共中央国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》13日正式对外公布,提出对国企按照商业类和公益类分类改革;积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国企改制上市,创造条件实现集团公司整体上市;到2020年,公司制改革基本完成,此轮改革重点在于国企产权层面,国资委将由管资产向管资本转变。机构看好地方性金控平台在改革进程中发挥更大作用,如山东鲁信集团旗下的鲁信创投(600783),珠海金控股权投资基金旗下的力合股份(000532)。小市值国企转型重组难度相对较低,时代万恒(600241)正积极向新能源行业转型,香梨股份(600506)实控人旗下的昌源水务持续剥离非主业资产,有望重启上市之路。
总理辽宁考察转型及创新 本地股将迎政策红包
日前国务院总理在辽宁围绕产业升级、创业创新进行考察。总理表示要用“互联网+”促进工业升级,推动传统制造业和现代服务业紧密融合。要把国有企业改革和“双创”结合起来,抓住国家实施“中国制造2025 ”机遇,努力推动装备制造业智能转型。目前发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件,并将围绕支持东北地区缓解经济下行压力,出台系列推进结构调整和转型升级的举措。随着东北振兴战略的实施,辽宁经济有望重新焕发活力,其中代表转型和创新的公司将首当其冲。公司方面,大连重工(002204)主营大型铸锻件,总理此次视察了公司大股东;博林特(002689)拟转型智能工业,并计划更名为远大智能;沈阳机床(000410)从事数控机床研发销售,正重点推行i5智能机床。
国办发文推进分级诊疗制建设聚焦医疗信息概念股
国务院办公厅关于分级诊疗制度建设的指导意见正式发布。意见提出,到2020年,分级诊疗服务能力全面提升,保障机制逐步健全,布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善、富有效率的医疗服务体系基本构建,基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成,基本建立符合国情的分级诊疗制度。从投资角度考虑,建议关注易联众、东软集团、万达信息、卫宁软件、用友网络、东华软件、中瑞思创以及创业软件
上海国企改革“冷静处”有大机会
国企改革顶层方案对上海多年来的国企改革借鉴痕迹明显,分类监管、管资本、流动平台等的表述语与上海改革设计高度重合。顶层方案出台后,国企改革将在全国范围内铺开,而上海将进入新的改革阶段。另悉,新的改革指导性文件也将后续出台。相对于重点国企改革预期在市场上的充分释放,上海国企改革要求的全面性将催生部分“冷僻”国企的后续改革,概念炒作“冷静处”将更是机会蛰伏之地。申能股份(600642)、东方创业(600278)、长江投资(600119)、开创国际(600097)、开开实业(600272)、金山开发(600697)等近期部分启动,在改革预期的催热下,其投资价值有望体现。
生态文明获顶层部署追责制倒逼环境修复投入
中共中央政治局会议审议通过《生态文明体制改革总体方案》。会议提出六个“坚持”。此外,《政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》近期已经施行,各级政府对生态环境的重视程度有望大大提高,环境修复的相关投入也将提高。上市公司中,永清环保(300187)在大气治理、重金属污染土壤修复等方面技术领先;蒙草抗旱(300355)立足于我国干旱半干旱地区生态环境现状,培育并运用蒙草进行节约型生态环境建设;国中水务(600187)拥有完整的水务环保产业链,并介入大气治理、重金属废水及污泥处理。生态文明建设涉及众多方面,其中对水、气、土等污染的治理、监测等备受关注,A股相关上市公司有三聚环保(300072)、先河环保(300137)、雪迪龙(002658)、聚光科技(300203)等。
农垦改革政策有望近期审定并公布
农垦纲领性文件已在8月份从地方征求完毕,并上报中央进行讨论,9月初又提交深改组讨论,此为文件出台最后一关,因此农垦政策有望近期审定并公布。业内人士认为农垦系统全面变革一触即发。投资方面,具备农垦背景的上市公司均开始考虑员工持股、外延扩张等计划,在全面改革的路上跃跃欲试,将在改革过程中充分受益,包括北大荒、农发种业、亚盛集团和海南橡胶等。其中北大荒(600598)已推出员工持股计划草案,公司拥有1296万亩土地资源,未来还存在引入战略投资者、集团资产注入等预期,值得重点关注。
新疆对接一带一路方案已获批
从新疆发改委西部处获悉,新疆对接“一带一路”的实施方案已获批,目前正就修改意见进行相关调整。新疆正规划实施4条公路通道(北通道、中通道、南通道、南北疆大通道)建设,还将继续加强国际通道建设。新疆一带一路概念股:新疆城建(600545)、北新路桥(002307)、西部建设(002302)、青松建化(600425)等
武汉自贸区申报获关键进展本地股迎盛宴
湖北武汉自贸区总体方案研究在商务部国际贸易经济合作研究院经专家审议,顺利通过评审。经过近两年筹备,武汉申请内陆首个自贸区迈出更坚实一步。湖北省将依托长江黄金水道,整合东湖综合保税区、东西湖保税物流中心、武汉开发区出口加工区和阳逻港,形成具有湖北特色的自贸区。武汉市申报内陆自贸区也将给武汉本地股带来升机,相关个股值得重点关注:鄂武商A、武汉中商、南国置业等
中美就打击网络犯罪开展执法合作
中央政法委书记孟建柱率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国,中美就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题深入交换意见,达成重要共识。关注网络安全概念股:美亚柏科(300188)、启明星辰(002439)、卫士通(002268)、浪潮信息(000977)等
旺季反弹力度增强旅游股有结构性机会
距中秋、国庆假期不足半个月,国内游、出境游全面迎来预订高峰。与老百姓休闲娱乐相关的景区、演艺、免税、出境游等子领域有望延续较高的景气度,加上旅游旺季到来,相关个股或迎来交易性机会。可关注高铁游概念黄山旅游(600054)、建设出境游综合服务平台的众信旅游(002707)、拓展大香格里拉旅游圈战略目标清晰的丽江旅游(002033)。
两公司望受益闸北静安合并
闸北区静安区“撤二建一”的工作正在酝酿和听取意见过程中。受此影响,市北高新等在闸北区拥有土地的上市公司近期走势强劲。金融街(000402)7月曾公告,以88.15亿元竞标获得上海市闸北区上海火车站北广场以北地块。华发股份(600325)6月曾公告,下属子公司携手华润置地竞标获得上海市闸北区市北高新技术园内居住办公地块,成交总价87.95亿元。一旦两区合并落实,两公司地块同样有望享受估值重估。
时间窗临近 掘金三季报业绩预增股
当前市场正处于泡沫破灭后的下行周期,投资者心理趋于谨慎,投资风格偏向于依公司估值、成长性等基本面选股。因此,在现阶段,盈利能持续较快增长或明显好转的上市公司将得到市场的认可,股价表现有望优于大盘。具体指标为:前三季度净资产收益率(预告)同比增长大于50%且小于300%、今年最高点迄今股价累积下跌幅度大于60%,在已筛选出的标的中再观察近期是否有大股东大额增持股份或当前股价是否低于最近一轮定增价格。符合上述标准的公司主要包括:永太科技(002326)、联络互动(002280)、世荣兆业(002016)、中京电子(002579)、华东重机(002685)、海鸥卫浴(002084)。
长株潭国家自主创新示范区建设顶层设计即将出台
近日湖南召开省委常委会议审议长株潭国家自主创新示范区《规划纲要》和《政策意见》,未来示范区建设情况将纳入相关部门的绩效考核,意味着长株潭国家自主创新示范区建设进程有望加快。当地股有博云新材(002297)、湖南发展(000722)、湘潭电化(002125)等。
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【牧童资讯多空博弈】
三大期指涨跌不一 贴水幅度有所收窄
上周五,三大期指维持震荡走势,主力合约涨跌不一。截至收盘,IF1509涨0.32%报3311.4点;IH1509跌0.2%报2176.2点;IC1509涨1.09%报6420.0点。三大主力合约成交量较上一交易日均有所增加,但流动性几乎冷冻,贴水幅度有所收窄。中金所公开数据显示,IF1509合约前20名多头席位减持1660手至2.25万手,前20名空头席位减持1715手至2.45万手。
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【牧童资讯个股雷达】
永清环保(300187):组建了土壤修复团队,目前,湘潭竹埠港、邵阳项目都已开工,其中湘潭竹埠港项目已列入环保部土壤修复示范项目和国家发改委全国5个第三方治理的试点之一,将获得国家的大力支持。公司新余和衡阳的两个垃圾发电厂将分别在今年第四季度和明年上半年投产,全国最大的垃圾发电厂长沙垃圾发电厂项目(公司持股10%)也进入建设期,公司规划在未来将控制的垃圾发电厂日处理能力将达到10000吨以上,这也将是公司重要的利润贡献板块之一。
三湘股份(000863):主营房地产开发,主要楼盘在上海,业绩稳健增长;地产业务业绩承诺未来三年保持20%业绩增长。公司还涉足文化产业,19亿收购观印象的制作团队。主要收入包括一次性的导演费用、票房提成和后续的维护费用及项目股权的提成收入,成本主要为人员薪酬。观印象承诺15-17年扣非净利润分别不低于1亿、1.3亿、1.6亿,未来或对导演团队有股权激励计划。
天音控股(000829):多家机构近期调研了,看好公司移动物联网战略转型。天音控股传统的手机分销业务近年来盈利能力弱,公司因此积极布局移动互联网,在经历前期的投入后,该业务将逐步进入收获期。此外,机构认为,天音控股现金流状况良好,具备外延式发展的条件。龙虎榜数据也显示,天音控股7月底曾获机构席位连续买入。
艾比森(300389):创新的显示屏酒店租赁商业模式,自去年下半年逐渐形成规划方案和执行方案,今年已经迅速在市场上推开。目前公司已签约屏体300多块,其中覆盖四星和五星级酒店超过150家,并且近两个月回款逐月增加,若按照最近的状态持续,项目盈利前景可期。公司今年的目标是做到1000块屏,涵盖500家酒店。上半年该部分业务已经初步取得成效,实现营收128.5万元,随着公司多项措施的推进,积极效果将会组件显现。
东华能源(002221):随着公司产能不断释放,市场拓展步伐也在加快。公司目前正在积极开拓西南、华中、山东和华北 等地市场。上述区域市场销售的提升,有望使得公司国内年销售量继续保持20%左右增长。国际方面,东华能源以新加坡国际贸易 公司为平台,不断扩大贸易量,有利于增强公司对于亚太地区丙烷 市场的定价话语权。东华能源张家港扬子江一期项目已达产,预计年实际产量可达到丙烯 60万吨、聚丙烯 40万吨。此外,公司宁波福基石化 一期项目预计将于2016年上半年建成投产。
恒大高新(002591):员工持股计划已于8月24日获股东大会通过。由于8月末公司股价再次出现连续调整,市场预期公司员工持股计划有望加快实施。恒大高新8月初推出员工持股计划,计划购买公司股票金额不超4800万元,持股锁定期为12个月。公司控股股东朱星河于8月21日,将其持有的1780万股公司股份质押给海通证券,进行股票质押式回购交易,为此次员工持股计划提供借款。
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