国内旅游行业现状深度分析,兼论易食股份

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  A、零售商:主要是日常旅游报团的旅游门市及途牛等。

  1、其中国中青三大老牌旅行社已经转型,深入上游资源,对零售业务不是很重视了,销售额的增长也很低,且多以各地区加盟、分公司自营为主,统一的资源采购还存在,但更多的门店为了利润率,早就窜单,很多订单并不采用总部的线路。

  2、港中旅、中青旅等次老旅行社,有点先见之明,一直在发力线上业务,但也因为线上业务跟门店业务冲突,这个问题得不到实质性的解决,他们没有办法全力发展线上业务。门店、分公司也是折腾的不行。

  3、重庆海外-旅游百事通等,最近几年通过加盟的方式发展势头凶猛,且线上、线下处理的较好,但线上业务发力较晚,没有形成全国性的竞争力,在西南地区有优势。PS:去哪儿投资了旅游百事通。

  康辉跟旅游百事通都是以加盟方式迅速扩张,已经形成全国性品牌,但康辉缺少线上一块,各地分公司、门店打着康辉的名义自成一派。

  而广之旅、南湖国旅等,具有区域性优势,产业链通吃,布局上游酒店、景区、控机票,开直营门店。算是华南市场比较牛逼的公司。

  剩下的就是地方性旅行社了,各种名儿的都有,开个门市就能收客。但现下门市大多还是挂靠大社,自己什么都没有,只是开店、靠人流、收客。对,你没看错,中国的旅游市场就这样发展了很多年。

  所以线下的零售市场比较复杂,目前单个品牌年营业额(零售)未有突破百亿的。

  再来看线上,度假(跟团、机+酒等打包产品)OTA按营业额排名:携程>途牛>同程,目前前三,相应份额基本为4:2:1,如果去哪儿也算OTA,去哪儿为1.5,如果在线旅游市场总体为10,剩下1.5%为悠哉、遨游网、芒果网等小型OTA,众信旅游、凯撒旅游等官网,以及线下旅行社官网分。而携程度假的同比增速一直在10%-20%之间,途牛同比增速14年超过80%,15年预计100%,也就是说15年,途牛的交易额基本达到携程的水平,同时突破百亿,成为零售端最强旅行社。

  之所以我一直说途牛对众信、凯撒等的影响,是因为途牛到目前为止,基本为采购供应商产品,哪怕是牛人专线,都是和供应商共同开发,自己并未经营具体旅游服务。而携程一大半的度假交易额来自于自营,自己有领队、车队,控机票、酒店等。虽然途牛交易额是携程的一半,但从众信、凯撒等批发商那采购的产品,远超携程,所以得罪途牛就是得罪金主,众信吹那么凶,也是怂了。

  不要拿什么线下、线上占比跟我说。线下多少旅行社?几万家!线上几家?要看的是某一品牌的零售额占比,因为这决定了拥有的客户数量,左右客户决策的能力。互联网为什么强调流量也基于此,有了足够多的客户,就能产品经营模式上的改变。

  两年内,途牛必将成为旅游行业零售品牌第一。

  而众信、凯撒、凤凰、华远、俄风行、竹园等等,都做批发业务,占比多少的问题,凯撒批发业务占比最小,所以途牛的发展壮大,对凯撒的业绩影响也最小,所以我看好凯撒。

  B、批发商,简单来说,就是你去旅游报团根本不会听到他们的名字,俄风行是做俄罗斯旅游最强的批发商,但你从旅行社报名去俄罗斯旅游,不会听到俄风行这个名字。翔龙万里行、凤凰假期,等等这些普通消费者都不会听到,他们是批发商只跟零售商做业务。

  众信的零售端仅仅在北京等华北区域有优势,其他地域简直就是渣渣,相比之下,凯撒旅游在普通消费者中的品牌知名度明显高于众信。

  批发商中全国性的的大户很少很少,更多的是地头蛇,所以光是途牛整合了各个地区的批发商,能把各个地区的产品丰富起来,就够其他公司搞几年的。同程也有钱,牛逼吹的也凶呢,现在还不得老老实实打基础,搞资源,先把SKU补上来。

  而途牛是否会通过直采的经营方式转变,成为零售+批发双料市场第一,我不确定,得看途牛的想法,但是从挖国旅副总裁、与众信等批发商矛盾公开化以及最近一期5亿美元的融资看,途牛必将加速直营,切入直采以及批发业务。

  长期投资,买途牛(3-5年收益10倍+)。鉴于A股行情,中期投资买易食(2年内可放心持有,收益3-5倍)。众信不建议购买,动作太大,效果较差,风险较高,炒出来的行情,业务增长全靠并购。

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